一、市场行情综述

　　8月22日，据国家统计局发布公告，2025年早稻生产呈现“面积微降、单产跃升、总产增长”的格局，产量连续5年在2800万吨以上。市场供给更显宽松，新季早籼稻上市后价格同比低开，但随着各级储备有序轮换，以及最低收购价收购预案启动，价格底部支撑有力，市场购销及价格平稳运行。受南方主产区高温高湿天气持续，大米销售承压，加工企业订单稀少，以维持老客户为主，开机率处于低位，贸易商和加工企业采购意愿不强，市场成交低迷;加上新季中晚稻上市在即，陈稻市场购销冷清，价格稳中趋弱。

　　二、市场需求情况

　　随着新季早籼稻和再生稻收获上市，南方主产区稻谷价格重心有所下调。同时，终端大米销售清淡，叠加进口米量价压力渐显，加工企业订单有限，开机率处于低位。加之8月大米处于传统性淡季，江南、华南等地多处于高温天气，贸易商建库意愿不高，叠加原粮成本下降，消费端无明显好转，大米价格稳中偏弱运行。8月底临近开学，食堂备货采购等集团性需求有所回暖，但提振作用主要体现在走货量上，供需宽松格局叠加进口米价格压制，终端大米价格保持稳定。粳稻市场交易仍显冷清，价格震荡偏弱运行。

　　监测数据显示，截至8月末，早籼稻：湖南长沙2580元/吨，较上月末下跌40元/吨;广东广州2840元/吨，较上月末下跌20元/吨;江西南昌2600元/吨，较上月末下跌30元/吨;湖北武汉2620元/吨，较上月末下跌40元/吨;安徽合肥2600元/吨，较上月末下跌30元/吨;福建福州2800元/吨，较上月末下跌50元/吨。中晚籼稻：湖南长沙普通中等中晚籼稻收购价格为2620元/吨，较上月末下跌20元/吨;广东广州3030元/吨，与上月末持平;江西南昌2620元/吨，较上月末下跌20元/吨;安徽合肥2580元/吨，较上月末下跌80元/吨;湖北武汉2610元/吨，较上月末下跌130元/吨;河南信阳2460元/吨，较上月末下跌40元/吨;粳稻方面：黑龙江佳木斯圆粒粳稻收购价格2660元/吨，较上月末下跌60元/吨;吉林长春2940元/吨，辽宁沈阳2920元/吨，安徽合肥2980元/吨，江苏南京普通粳稻2950元/吨，均与上月末持平。

　　截至8月末，早籼米：湖南长沙早籼米3640元/吨，较上月末下跌60元/吨;广东广州3820元/吨，较上月末下跌20元/吨;江西南昌3640元/吨，较上月末下跌60元/吨;湖北武汉3680元/吨，较上月末下跌40元/吨;安徽芜湖3680元/吨，较上月末下跌40元/吨;福建福州3800元/吨，与上月末持平。晚籼米：江西南昌晚籼米出厂价3860元/吨，较上月末下跌40元/吨;广东广州4400元/吨，湖北武汉4020元/吨，河南信阳3870元/吨，湖南长沙3820元/吨，均与上月末持平;福建福州4380元/吨，较上月末下跌60元/吨。粳米方面：黑龙江圆粒粳米出厂价3725元/吨，吉林长春普通粳米4360元/吨，均与上月末持平;江苏南京3950元/吨，较上月末下跌10元/吨;安徽合肥3900元/吨，较上月末下跌20元/吨。

　　三、国际大米情况

　　8月，东南亚夏秋季稻米收割进入高峰，大米供应压力增大，而需求相对清淡。主要大米出口国之间竞争激烈，国际大米市场价格持续低位徘徊。监测显示，截至8月末，泰国5%破碎率大米的FOB报价为370美元/吨，较上月末下跌26美元/吨;越南5%破碎率大米的FOB报价为391美元/吨，较上月末上涨8美元/吨;印度5%破碎率大米的FOB报价为378美元/吨，较上月末下跌3美元/吨。

　　随着国际米价持续回落，进口大米存在价差优势，2025年7月我国大米进口量继续增加。从进口量看，2025年7月我国进口大米30万吨，环比增加30%，同比增加249.7%。1-7月我国累计进口大米175万吨，同比增加113.5%。截至7月底，2024/25年度共进口大米242万吨，同比增加85%。

　　四、早稻生产及收购情况

　　8月22日，国家统计局发布公告，根据早稻抽样调查结果推算：2025年全国早稻播种面积4742.9千公顷(7114.3万亩)，同比减少12.0千公顷(17.9万亩)，下降0.3%;单位面积产量6011.9公斤/公顷(400.8公斤/亩)，同比增加86.5公斤/公顷(5.8公斤/亩)，增长1.5%;总产量2851.3万吨(570.3亿斤)，同比增加33.9万吨(6.8亿斤)，增长1.2%。2025年早稻生产呈现“面积微降、单产跃升、总产增长”的格局，产量连续5年在2800万吨以上。

　　早稻丰产尤其是圆粒品种供给增加，而近年来加工和储备企业的采购需求更加理性，叠加进口米替代压力加大，2025年早稻市场价格显著低于去年同期，触发了时隔5年的最低收购价执行预案。我国连续6年上调早籼稻最低收购价，从2020年的1.2元/斤增至2025年的1.28元/斤，2021年至2024年早籼稻上市期间，市场价格高于最低收购价，连续4年未启动预案，2025年江西省局地尤其是长粒早籼稻价格低于最低收购价，自8月9日起启动早籼稻最低收购价执行预案。

　　早籼稻最低收购价执行预案启动后，早稻价格底部受到有力支撑，市场信心有所提振，主产省收购进度平稳偏快。截至8月25日，江西省累计收购新季早稻339.5万吨，同比增加43.5万吨，其中国有企业收购104万吨，同比增加24万吨，最低收购价收购18.5万吨。截至8月20日，广东省累计收购早稻49.1万吨，同比增加15万吨。截至8月15日，湖南省累计收购早稻115.34万吨，同比增加32.9万吨，其中，国有企业收购60.8万吨，同比增加22.8万吨。

　　五、后市预测

　　8月底虽有学校开学，集团性备货需求增加，以及“双节”即将来临的备货带动影响，但提振作用主要体现在走货量上，供需宽松格局叠加进口米价格压制，以及新季中晚稻即将上市;或抑制陈稻市场及终端大米价格保持稳定运行。